Un accompagnement sur mesure pour les retraités

RETRAITE

Les retraités ont atteint la plupart de leurs objectifs et peuvent maintenant profiter pleinement de leurs loisirs favoris. Notre équipe
de spécialistes chevronnés leur propose des stratégies avantageuses pour bien gérer leurs revenus de retraite et savourer pleinement cette étape de vie dans le confort et la quiétude.

Revenir à l’offre de services globale de l’équipe de la Caisse populaire Desjardins du Piémont Laurentien.

Vos priorités financières

  • Gestion des revenus de retraite
  • Accompagnement pour l’optimisation des stratégies fiscales1
  • Guide à la planification de la succession1
  • Décaissement des placements
  • Gestion de portefeuille
  • Analyse des protections d’assurance1
  • Équilibre budgétaire
  • Financement des études des petits-enfants

Notre engagement

  • Vous offrir un accompagnement personnalisé et évolutif, à chaque étape importante de votre vie financière
  • Être bien au fait de votre réalité, de vos projets et de vos rêves
  • Développer une relation de confiance
  • Adapter nos connaissances financières en fonction de vos besoins
  • Effectuer des suivis réguliers, selon vos besoins spécifiques
  • Réviser vos stratégies financières selon les événements importants qui ponctueront votre vie

1 Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes