Un accompagnement sur mesure pour les chefs d’entreprise et les professionnels

CHEFS D’ENTREPRISE ET PROFESSIONNELS

Les entrepreneurs et les professionnels en affaires s’investissent corps et âme dans leurs projets afin d’atteindre leurs objectifs. Ils doivent jongler quotidiennement avec des impératifs professionnels et personnels. Nos conseillers spécialisés, en collaboration avec les directeurs de comptes de Desjardins Entreprises, leur proposent un accompagnement sur mesure, qui leur permettra de réaliser leurs ambitions, tant sur le plan des affaires que de la vie privée.

Revenir à l’offre de services globale de l’équipe de la Caisse populaire Desjardins du Piémont Laurentien.

Vos priorités financières

  • Guide à la planification financière personnelle et corporative1
  • Assistance à l’acquisition, la vente et le transfert d’entreprise1
  • Gestion de portefeuille
  • Planification de la retraite1
  • Accompagnement pour l’optimisation des stratégies fiscales1
  • Guide à la planification de la succession1
  • Analyse des protections d’assurance1
  • Établissement d’un plan financier pour vous et votre compagnie

Notre engagement

  • Vous offrir un accompagnement personnalisé et évolutif, à chaque étape importante de votre vie financière
  • Être bien au fait de votre réalité, de vos projets et de vos rêves
  • Développer une relation de confiance
  • Adapter nos connaissances financières en fonction de vos besoins
  • Effectuer des suivis réguliers, selon vos besoins spécifiques
  • Réviser vos stratégies financières selon les événements importants qui ponctueront votre vie

1 Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes