Un accompagnement sur mesure pour les membres à l'approche de la retraite

PRÉPARATION À LA RETRAITE

À l’aube de la cinquantaine, les professionnels et les travailleurs voient leurs engagements financiers s’alléger et songent déjà à une retraite confortable, remplie de nouveaux projets. Nos spécialistes chevronnés leur proposent des stratégies gagnantes afin d’atteindre leurs objectifs de retraite.

Revenir à l’offre de services globale de l’équipe de la Caisse populaire Desjardins du Piémont Laurentien.

Vos priorités financières

  • Planification de la retraite1
  • Accompagnement pour l’optimisation des stratégies fiscales1
  • Guide à la planification de la succession1
  • Gestion de portefeuille
  • Gestion du crédit
  • Analyse des protections d’assurance1
  • Achat d’une résidence secondaire
  • Établissement d’un plan financier

Notre engagement

  • Vous offrir un accompagnement personnalisé et évolutif, à chaque étape importante de votre vie financière
  • Être bien au fait de votre réalité, de vos projets et de vos rêves
  • Développer une relation de confiance
  • Adapter nos connaissances financières en fonction de vos besoins
  • Effectuer des suivis réguliers, selon vos besoins spécifiques
  • Réviser vos stratégies financières selon les événements importants qui ponctueront votre vie

1 Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes