Sandy Gilbert
Conseillère, Finances personnelles 1
418 872-1445, poste 7070272
sandy.k.gilbert@desjardins.com
UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR LES ADULTES EN MILIEU DE VIE ACTIVE et LES MEMBRES À L’APPROCHE DE LA RETRAITE
Je vous propose des stratégies avantageuses, adaptées à votre réalité, qui vous aideront à réaliser vos projets.
- Gestion du crédit
- Analyse des protections d’assurance2
- Planification de la retraite2
- Établissement d’un plan financier
JEUNES FAMILLES ET ADULTES EN MILIEU DE VIE ACTIVE
- Acquisition d’une résidence
- Établissement d’un budget
- Financement des études des enfants
- Protection du patrimoine financier2
MEMBRES À L’APPROCHE DE LA RETRAITE
- Accompagnement pour l’optimisation des stratégies fiscales2
- Guide à la planification de la succession2
- Gestion de portefeuille
- Achat d’une résidence secondaire
MON EXPERTISE
- Dans le domaine financier depuis 2012
- Titulaire d’un certificat en planification financière
- Perfectionnement régulier de mes compétences
MON ENGAGEMENT
- Être bien au fait de votre réalité, de vos projets et de vos rêves
- Développer avec vous une relation de confiance
- Adapter mes connaissances financières en fonction de vos besoins
- Effectuer des suivis réguliers, selon vos besoins spécifiques
- Réviser vos stratégies financières selon les événements importants qui ponctueront votre vie
1 Représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
2 Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes