Sandy Gilbert

Conseillère, Finances personnelles 1

418 872-1445, poste 7070272
sandy.k.gilbert@desjardins.com

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR LES ADULTES EN MILIEU DE VIE ACTIVE et LES MEMBRES À L’APPROCHE DE LA RETRAITE

Je vous propose des stratégies avantageuses, adaptées à votre réalité, qui vous aideront à réaliser vos projets.

  • Gestion du crédit
  • Analyse des protections d’assurance2
  • Planification de la retraite2
  • Établissement d’un plan financier

JEUNES FAMILLES ET ADULTES EN MILIEU DE VIE ACTIVE

  • Acquisition d’une résidence
  • Établissement d’un budget
  • Financement des études des enfants
  • Protection du patrimoine financier2

MEMBRES À L’APPROCHE DE LA RETRAITE

  • Accompagnement pour l’optimisation des stratégies fiscales2
  • Guide à la planification de la succession2
  • Gestion de portefeuille
  • Achat d’une résidence secondaire

MON EXPERTISE

  • Dans le domaine financier depuis 2012
  • Titulaire d’un certificat en planification financière
  • Perfectionnement régulier de mes compétences

MON ENGAGEMENT

  • Être bien au fait de votre réalité, de vos projets et de vos rêves
  • Développer avec vous une relation de confiance
  • Adapter mes connaissances financières en fonction de vos besoins
  • Effectuer des suivis réguliers, selon vos besoins spécifiques
  • Réviser vos stratégies financières selon les événements importants qui ponctueront votre vie

1 Représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
2 Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes