Sandy Gilbert

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR LES ADULTES EN MILIEU DE VIE ACTIVE et LES MEMBRES À L’APPROCHE DE LA RETRAITE

Je vous propose des stratégies avantageuses, adaptées à votre réalité, qui vous aideront à réaliser vos projets.

• Gestion du crédit
• Analyse des protections d’assurance²
• Planification de la retraite²
• Établissement d’un plan financier

JEUNES FAMILLES ET ADULTES EN MILIEU DE VIE ACTIVE

• Acquisition d’une résidence
• Établissement d’un budget
• Financement des études des enfants
• Protection du patrimoine financier²

MEMBRES À L’APPROCHE DE LA RETRAITE

• Accompagnement pour l’optimisation des stratégies fiscales²
• Guide à la planification de la succession²
• Gestion de portefeuille
• Achat d’une résidence secondaire

MON EXPERTISE

• Dans le domaine financier depuis 2012
• Titulaire d’un certificat en planification financière
• Perfectionnement régulier de mes compétences

MON ENGAGEMENT

• Être bien au fait de votre réalité, de vos projets et de vos rêves
• Développer avec vous une relation de confiance
• Adapter mes connaissances financières en fonction de vos besoins
• Effectuer des suivis réguliers, selon vos besoins spécifiques
• Réviser vos stratégies financières selon les événements importants qui ponctueront votre vie

¹ Représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
² Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes