Martine Ouellet

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE, À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE VIE

JE VOUS PROPOSE DES STRATÉGIES AVANTAGEUSES ET ADAPTÉES À VOTRE RÉALITÉ, qui vous aideront à réaliser vos projets.

• Épargne
• Établissement d’un budget
• Gestion du crédit
• Analyse des protections d’assurance²
• Financement des études des enfants
• Protection du patrimoine financier²
• Guide à la planification de la succession²
• Gestion de portefeuille
• Gestion des revenus de retraite
• Planification de la retraite²
• Établissement d’un plan financier

MON EXPERTISE

• Dans le domaine financier depuis 1978
• Titulaire d’une attestation d’études collégiales en services financiers
• Perfectionnement régulier de mes compétences

MON ENGAGEMENT

• Être bien au fait de votre réalité, de vos projets et de vos rêves
• Développer avec vous une relation de confiance
• Adapter mes connaissances financières en fonction de vos besoins
• Effectuer des suivis réguliers, selon vos besoins spécifiques
• Réviser vos stratégies financières selon les événements importants qui ponctueront votre vie

¹ Représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
² Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes