Kathleen Denis

Conseillère, Gestion de patrimoine 1

418 872-1445, poste 7070235
kathleen.f.denis@desjardins.com

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR LES RETRAITÉS

Je vous propose des stratégies avantageuses, adaptées à votre réalité, qui vous permettront de savourer pleinement votre retraite.

  • Gestion des revenus de retraite
  • Accompagnement pour l’optimisation des stratégies fiscales2
  • Guide à la planification de la succession2
  • Décaissement des placements
  • Gestion de portefeuille
  • Analyse des protections d’assurance2
  • Équilibre budgétaire
  • Financement des études des petits-enfants

MON EXPERTISE

  • Dans le domaine financier depuis 1999
  • Titulaire d’un certificat en planification financière personnelle et d’une synthèse en planification financière
  • Perfectionnement régulier de mes compétences

MON ENGAGEMENT

  • Être bien au fait de votre réalité, de vos projets et de vos rêves
  • Développer avec vous une relation de confiance
  • Adapter mes connaissances financières en fonction de vos besoins
  • Effectuer des suivis réguliers, selon vos besoins spécifiques
  • Réviser vos stratégies financières selon les événements importants qui ponctueront votre vie

1 Planificateur financier et représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
2 Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes