
Kathleen Denis
Conseillère, Gestion de patrimoine 1
418 872-1445, poste 7070235
kathleen.f.denis@desjardins.com
UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR LES RETRAITÉS
Je vous propose des stratégies avantageuses, adaptées à votre réalité, qui vous permettront de savourer pleinement votre retraite.
- Gestion des revenus de retraite
- Accompagnement pour l’optimisation des stratégies fiscales2
- Guide à la planification de la succession2
- Décaissement des placements
- Gestion de portefeuille
- Analyse des protections d’assurance2
- Équilibre budgétaire
- Financement des études des petits-enfants
MON EXPERTISE
- Dans le domaine financier depuis 1999
- Titulaire d’un certificat en planification financière personnelle et d’une synthèse en planification financière
- Perfectionnement régulier de mes compétences
MON ENGAGEMENT
- Être bien au fait de votre réalité, de vos projets et de vos rêves
- Développer avec vous une relation de confiance
- Adapter mes connaissances financières en fonction de vos besoins
- Effectuer des suivis réguliers, selon vos besoins spécifiques
- Réviser vos stratégies financières selon les événements importants qui ponctueront votre vie
1 Planificateur financier et représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
2 Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes