Kathleen Denis

Conseillère, Gestion de patrimoine ¹

418 872-1445, poste 7070235
kathleen.f.denis@desjardins.com

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR LES RETRAITÉS

Je vous propose des stratégies avantageuses, adaptées à votre réalité, qui vous permettront de savourer pleinement votre retraite.

• Gestion des revenus de retraite
• Accompagnement pour l’optimisation des stratégies fiscales²
• Guide à la planification de la succession²
• Décaissement des placements
• Gestion de portefeuille
• Analyse des protections d’assurance²
• Équilibre budgétaire
• Financement des études des petits-enfants

MON EXPERTISE

• Dans le domaine financier depuis 1999
• Titulaire d’un certificat en planification financière personnelle et d’une synthèse en planification financière
• Perfectionnement régulier de mes compétences

MON ENGAGEMENT

• Être bien au fait de votre réalité, de vos projets et de vos rêves
• Développer avec vous une relation de confiance
• Adapter mes connaissances financières en fonction de vos besoins
• Effectuer des suivis réguliers, selon vos besoins spécifiques
• Réviser vos stratégies financières selon les événements importants qui ponctueront votre vie

¹ Planificateur financier et représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
² Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes