Joan Paré

Conseillère, gestion de patrimoine ¹

418 872-1445, poste 7070295
joan.f.pare@desjardins.com

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR LES CHEFS D’ENTREPRISE ET LES PROFESSIONNELS

JE VOUS PROPOSE DES STRATÉGIES AVANTAGEUSES, ADAPTÉES À VOTRE RÉALITÉ, QUI VOUS AIDERONT À PLANIFIER LA CROISSANCE DE VOTRE ENTREPRISE ET DE VOTRE PATRIMOINE.

• Guide à la planification financière personnelle et corporative²
• Assistance à l’acquisition, la vente et le transfert d’entreprise²
• Gestion de portefeuille²
• Planification de la retraite²
• Accompagnement pour l’optimisation des stratégies fiscales²
• Guide à la planification de la succession²
• Analyse des protections d’assurance²
• Établissement d’un plan financier pour vous et votre compagnie

MON EXPERTISE

• Dans le domaine financier depuis 1987
• Titulaire d’un certificat en planification financière personnelle, d’un diplôme d’études collégiales en techniques administratives en comptabilité
• Perfectionnement régulier de mes compétences

MON ENGAGEMENT

• Être bien au fait de votre réalité, de vos projets et de vos rêves
• Développer avec vous une relation de confiance
• Adapter mes connaissances financières en fonction de vos besoins
• Effectuer des suivis réguliers, selon vos besoins spécifiques
• Réviser vos stratégies financières selon les événements importants qui ponctueront votre vie

¹ Planificateur financier et représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
² Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes