
Joan Paré
Planificatrice financière – Développement 1
418 872-1445, poste 7070295
joan.f.pare@desjardins.com
UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR LES CHEFS D’ENTREPRISE ET LES PROFESSIONNELS
JE VOUS PROPOSE DES STRATÉGIES AVANTAGEUSES, ADAPTÉES À VOTRE RÉALITÉ, QUI VOUS AIDERONT À PLANIFIER LA CROISSANCE DE VOTRE ENTREPRISE ET DE VOTRE PATRIMOINE.
- Guide à la planification financière personnelle et corporative2
- Assistance à l’acquisition, la vente et le transfert d’entreprise2
- Gestion de portefeuille2
- Planification de la retraite2
- Accompagnement pour l’optimisation des stratégies fiscales2
- Guide à la planification de la succession2
- Analyse des protections d’assurance2
- Établissement d’un plan financier pour vous et votre compagnie
MON EXPERTISE
- Dans le domaine financier depuis 1987
- Titulaire d’un certificat en planification financière personnelle, d’un diplôme d’études collégiales en techniques administratives en comptabilité
- Perfectionnement régulier de mes compétences
MON ENGAGEMENT
- Être bien au fait de votre réalité, de vos projets et de vos rêves
- Développer avec vous une relation de confiance
- Adapter mes connaissances financières en fonction de vos besoins
- Effectuer des suivis réguliers, selon vos besoins spécifiques
- Réviser vos stratégies financières selon les événements importants qui ponctueront votre vie
1 Planificateur financier et représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
2 Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes