Jason Castilloux
Conseiller, gestion de patrimoine 1
418 872-1445, poste 7070273
jason.castilloux@desjardins.com
UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR LES MEMBRES À L’APPROCHE DE LA RETRAITE
JE VOUS PROPOSE DES STRATÉGIES AVANTAGEUSES, ADAPTÉES À VOTRE RÉALITÉ, QUI VOUS AIDERONT À RÉALISER VOS PROJETS.
- Planification de la retraite2
- Accompagnement pour l’optimisation des stratégies fiscales2
- Guide à la planification de la succession2
- Gestion du crédit
- Analyse des protections d’assurance2
- Achat d’une résidence secondaire
- Établissement d’un plan financier
MON EXPERTISE
- Dans le domaine financier depuis 2012
- Perfectionnement régulier de mes compétences
MON ENGAGEMENT
- Être bien au fait de votre réalité, de vos projets et de vos rêves
- Développer avec vous une relation de confiance
- Adapter mes connaissances financières en fonction de vos besoins
- Effectuer des suivis réguliers, selon vos besoins spécifiques
- Réviser vos stratégies financières selon les événements importants qui ponctueront votre vie
1 Représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
2 Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes