Isabelle Marcotte

Conseillère, gestion de patrimoine 1

418 872-1445, poste 7070329
isabelle.k.marcotte@desjardins.com

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR LES membres à l’approche de la retraite

JE VOUS PROPOSE DES STRATÉGIES AVANTAGEUSES, ADAPTÉES À VOTRE RÉALITÉ, QUI VOUS AIDERONT À réaliser vos projets.

  • Planification de la retraite2
  • Accompagnement pour l’optimisation des stratégies fiscales2
  • Guide à la planification de la succession2
  • Gestion du crédit
  • Analyse des protections d’assurance2

  • Achat d’une résidence secondaire

  • Établissement d’un plan financier

MON EXPERTISE

  • Dans le domaine financier depuis 2010
  • Titulaire d’un diplôme d’études collégiales en comptabilité et gestion

  • Perfectionnement régulier de mes compétences

MON ENGAGEMENT

  • Être bien au fait de votre réalité, de vos projets et de vos rêves
  • Développer avec vous une relation de confiance
  • Adapter mes connaissances financières en fonction de vos besoins
  • Effectuer des suivis réguliers, selon vos besoins spécifiques
  • Réviser vos stratégies financières selon les événements importants qui ponctueront votre vie

1 Représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
2 Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes