Julie Ruel

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR les retraités

Je vous propose des stratégies avantageuses, adaptées à votre réalité, qui vous permettront de savourer pleinement votre retraite.

• Gestion des revenus de retraite
• Accompagnement pour l’optimisation des stratégies fiscales ¹
• Guide à la planification de la succession ¹
• Décaissement des placements
• Analyse des protections d’assurance ¹
• Équilibre budgétaire
• Financement des études des petits-enfants

MON EXPERTISE

• Dans le domaine financier depuis 1986
• Titulaire d’une attestation d’études collégiales en services financiers
• Perfectionnement régulier de mes compétences

MON ENGAGEMENT

• Être bien au fait de votre réalité, de vos projets et de vos rêves
• Développer avec vous une relation de confiance
• Adapter mes connaissances financières en fonction de vos besoins
• Effectuer des suivis réguliers, selon vos besoins spécifiques
• Réviser vos stratégies financières selon les événements importants qui ponctueront votre vie

¹ Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes