Julie Ruel

Conseillère, Finances personnelles 

418 872-1445, poste 7070252
julie.m.ruel@desjardins.com

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR les retraités

Je vous propose des stratégies avantageuses, adaptées à votre réalité, qui vous permettront de savourer pleinement votre retraite.

  • Gestion des revenus de retraite
  • Accompagnement pour l’optimisation des stratégies fiscales 1
  • Guide à la planification de la succession 1
  • Décaissement des placements
  • Analyse des protections d’assurance 1
  • Équilibre budgétaire
  • Financement des études des petits-enfants

MON EXPERTISE

  • Dans le domaine financier depuis 1986
  • Titulaire d’une attestation d’études collégiales en services financiers
  • Perfectionnement régulier de mes compétences

MON ENGAGEMENT

  • Être bien au fait de votre réalité, de vos projets et de vos rêves
  • Développer avec vous une relation de confiance
  • Adapter mes connaissances financières en fonction de vos besoins
  • Effectuer des suivis réguliers, selon vos besoins spécifiques
  • Réviser vos stratégies financières selon les événements importants qui ponctueront votre vie

1 Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes